Strategische Vermögensplanung

Vermögensplanung mit NAVIGATO

Ihre persönliche und optimale Vermögensplanung steht bei uns an erster Stelle. In unserer ganzheitlichen Beratung wird zunächst eine Bestandsaufnahme Ihrer Vermögens-, Finanz- und Vorsorgesituation vorgenommen. Im zweiten Schritt werden wir Ihre finanziellen Ziele und Wünsche festhalten, um Sie bei allen Vorhaben und Plänen zu unterstützen.  

Je nach Ihrem Risikoprofil und Ihren Renditezielen können wir Ihr gesamtes Vermögen entsprechend der aktuellen Marktlage und zukünftiger Entwicklungen optimal positionieren.  

NAVIGATO

Simulation der Vermögensentwicklung

4 Schritte der strategischen Vermögensplanung mit NAVIGATO

Schritt 1: Analyse Ihres Anlageprofils

Im ersten Gespräch mit Ihrem Berater wird die Anlegementalität und Ihre Risikobereitschaft festgestellt. Hierbei hört Ihr Berater Ihnen vor allem zu. Es werden Fragen zu Ihrer aktuellen Situation und zu Ihren Zielen für die Zunkunft gestellt. 

Schritt 2: Planung der Anlagestrategie

Nun wird in Form einer genossenschaftlichen Beratung Ihre individuelle Anlagestrategie geplant. Mit den Ergebnissen aus der Analyse und mit Hilfe bewährter Instrumente macht Ihr persönlicher Berater Vorschläge für eine gemeinsame Umsetzung.

Schritt 3: Umsetzung der Anlagestrategie

Ihr Berater stellt alle wichtigen Unterlagen für Sie zusammen und wählt taktisch Ihre Anlagestrategie aus und präsentiert Ihnen ein individuelles Angebot. Er geht die Verträge mit Ihnen durch und erklärt, was einzelne Punkte bedeuten. 

Schritt 4: Fortlaufende Überwachung und Steuerung

Regelmäßige Gesprächstermine mit Ihrem Berater sowie Überprüfung Ihrer Lebenssituation.

Team Individualkundenbank

Tobias Mager

Bereichsleiter Individualkundenbank

Daniel Striegel

Stellv. Bereichsleiter Individualkundenbank

Joachim Doll

Direktor VR-PrivateBanking

Vincenzo Falsetta-Spina

Kundenbetreuer VR-PrivateBanking

Jürgen Lendler

Kundenbetreuer VR-PrivateBanking

Jenny Sivil

Kundenbetreuerin VR-PrivateBanking